Dividenden im Dezember 2023: 1679,09€ + Jahresabschluss

Das Jahr 2023 ist Geschichte! Beruflich war es für mich ein schwieriges Jahr, in dem sich viel verändert hat. Mein Gesamtdepot erfreut sich aber bester Gesundheit und kratzt schon wieder an der Marke zum siebenstelligen Bereich.

Gesamtdepot Abschluss 2023
Mein Gesamtdepot – Auswertung von Parqet

Hauptverantwortlich war eine angenehme Jahresabschlussrallye, vor allem bei den Tech- und Growth-Werten. Denn gerade die profitieren von den im Jahr 2024 in Aussicht gestellten Zinssenkungen. Niedrige Zinsen = günstiges Kapital für mehr Wachstum und Refinanzierungen.

Aber auch mein Dividendendepot notiert zum Jahresabschluss 2023 in der Nähe seines Höchstwertes. Größtenteils getrieben von meinen Top-Werten Novo Nordisk und Microsoft.

Dividendendepot Abschluss 2023
Mein Dividendendepot – Auswertung von Parqet

Die Top 10 Positionen im Dividendendepot

Hier sieht man ganz wunderbar, was einfaches Buy & Hold mit der Zeit bewirken kann. Und das trotz Dividendenausschüttungen und stetiger Dividendenerhöhung. Die “Dividenden sind nur linke Tasche, rechte Tasche”-Fraktion ist ja der Meinung, dass Dividendenaktien keine Performance bringen…

Aber kommen wir zu dem mir eigentlich wichtigsten Teil: dem Cashflow meines Depots! Da wurde es dieses Jahr ziemlich spannend, denn ich musste gleich bei 9 Depotpositionen einen gestrichene oder stark gesenkte Dividende verkraften.

Betroffen waren Medical Properties (-48%), Blackstone (-33%), Covestro (-100%), Intel (-66%), Aurelius (-90%), BioNTech (-100%), Gladstone Commercial (-8%), BHP Billiton (-41%) und Rio Tinto (-45%). Die Gründe dafür habe ich ausführlich auf meinem Instagram-Kanal dargelegt.

Weitere Dividenden sind entfallen, weil gute Zahler wie Yamana Gold oder Urstadt Biddle Properties übernommen oder vom Markt genommen und deshalb von mir verkauft wurden.

Was hat das jetzt im Jahr 2023 für mein Dividendendepot und die Dividende bedeutet?

19.165,84 € Dividende (netto)! Trotz der vielen Rückschläge ein + von 0,17% gegenüber 2022! Neuer persönlicher Rekord!

Warum haben sich die Dividenden 2023 trotzdem positiv entwickelt? Der Grund ist ganz einfach: Über 60 Dividendenerhöhungen meiner Unternehmen im Depot und dazu natürlich kontinuierliche Nachkäufe! Durchs Dividenden reinvestieren kommen jeden Monat mehr Aktien ins Depot, die den Dividendenschneeball mit jeder Umdrehung anwachsen lassen und sogar Rückschläge ausbügeln.

Dividenden im Dezember 2023

Zukäufe im Dividendendepot

Im Dezember habe ich, neben meinem ETF-Sparplan, zwei Aktienkäufe für insgesamt ca. 3.000 Euro durchgeführt.

1. Nachgekauft: British American Tobacco (WKN 916018)
40 x 27,67 Euro
Am 14.12. habe ich erneut 40 Aktien von BAT gekauft. Der neue Gesamtbestand liegt nun bei 430 Aktien. Da das Unternehmen über genügend Free Cashflow verfügt, gehe ich davon aus, dass die Dividende im Februar erneut angehoben wird.

1. NEU: CME Group (WKN A0MW32)
10 x 196,72 Euro
Die CME Group ist ein Neuzugang in meinem Depot. Die in Chicago und New York ansässige größte Börse für Derivate aller Art, befand sich schon einige Zeit auf meiner Watchlist. War mir immer ein wenig zu teuer, aber nun habe ich einfach zugeschlagen.

Was mir an der CME Group besonders gut gefällt? 80% Bruttomarge, bei geringen Betriebskosten und natürlich die Sonderdividende, immer am Jahresende! Denn gerade die Sonderdividende wird von vielen Aktienscreenern nicht beachtet und in die Dividendenrendite einberechnet. So gibt zum Beispiel aktien.guide nur 2,1% Dividendenrendite aus. Inklusive der Sonderdividende liegt die Rendite aber bei 4,66%:

Übersicht der Dezember 2023 Dividenden (netto)

…mitsamt Vergleich zum Vorjahr.

Aktie

Dividende 12/2021

Dividende 12/2022

Dividende 12/2023

3M:

17,43 €

18,89 €

18,56 €

American Water Works:

27,74 €

32,78 €

33,38 €

Ares Capital

0 €

0 €

38,81 €

Brookfiel Asset Mgmt:

1,98 €

2,27 €

2,21 €

Brookfield Property

6,41 €

-

-

Capital Southwest:

- €

63,48 €

67,63 €

Church & Dwight:

16,61 €

18,76 €

18,35 €

Coca-Cola:

44,14 €

49,48 €

50,59 €

Dover:

12,53 €

0 €

0 €

Emerson Electric:

29,76 €

32,43 €

31,82 €

EPR Properties

0 €

0 €

14,74 €

ExxonMobile:

0 €

54,36 €

55,41 €

FactSet:

9,21 €

10,62 €

11,28 €

First Majestic Silver:

0 €

3,73 €

2,68 €

Fortis:

23,91 €

25,45 €

25,44 €

Franco-Nevada:

11,93 €

13,46 €

14,19 €

Gilead Sciences:

55,76 €

60,91 €

60,64 €

Gladstone:

14,80 €

15,95 €

12,08 €

Newmont Gold Corp.:

10,11 €

10,71 €

7,48 €

IBM:

53,83 €

58,13 €

57,16 €

Imperial Brands:

42,28 €

40,96 €

100,82 €

Intel Corp.:

0 €

20,35 €

25,42 €

International Paper:

24,29 €

26,00 €

25,42 €

Johnson & Johnson:

55,60 €

63,70 €

64,66 €

Kraft Heinz:

28,94 €

30,63 €

29,53 €

LTC Properties:

19,33 €

20,82 €

19,75 €

Main Street Capital:

36,61 €

40,39 €

62,60 €

McDonalds:

45,30 €

53,42 €

57,38 €

Microsoft:

35,82 €

42,21 €

45,37 €

Nike:

11,98 €

14,23 €

0 €

Prospect Capital:

15,74 €

16,81 €

16,19 €

Public Storage:

64,12 €

68,16 €

99,04 €

Realty Income:

2,91 €

3,13 €

26,40 €

Shell:

50,53 €

56,50 €

72,33 €

Simon Property:

0 €

50,12 €

50,98 €

Softbank:

14,91 €

13,32 €

0 €

Sonoco:

25,18 €

29,52 €

29,78 €

SSR Mining:

9,14 €

11,70 €

11,48 €

STAG Industrial:

21,42 €

23,09 €

22,73 €

Suncor Energy:

27,83 €

34,76 €

35,86 €

Target Corp.:

35,45 €

45,67 €

45,46 €

Sixth Street:

111,44 €

106,51 €

121,09 €

Unilever:

74,95 €

76,02 €

76,44 €

Union Pacific:

23,93 €

28,02 €

27,15 €

VISA:

20,03 €

25,84 €

28,71 €

Walgreens

0 €

0 €

19,84 €

Wells Fargo:

23,56 €

38,39 €

42,21 €

Ergebnis:

1.157,44 €

1451,68 €

1679,09 €

Für den neuen Dezember-Rekord sind wieder zahlreiche Dividendensteigerungen, wie bei Coca-Cola, Public Storage, Shell, Capital Southwest, Sixth Street oder McDonalds verantwortlich.

Einen ebenso großen Anteil haben aber die mit Dividendeneinnahmen bezahlten Neu- und Nachkäufe von Ares Capital, EPR Properties und Walgreens.

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